VALO, en su carácter de organizador, fiduciario, emisor y colocador, anunció hoy la exitosa colocación del Fideicomiso Financiero Club River Plate marcando un nuevo hito tanto para el club como para el mercado de capitales argentino.
La emisión alcanzó un valor nominal de UVAs 16.607.294, con una sobreintegración de UVAs 16.744.118, respaldada por una calificación de “A+” otorgada por FIX SCR S.A.
Resultados de la colocación
El éxito de la colocación se vió reflejado en la gran cantidad de ofertas recibidas, las cuales llegaron a 2.925, por un total de UVAs 21.833.459, lo que representa una sobredemanda del 31,46% y refleja el gran interés y la confianza del mercado en la operación. El precio de corte fue de 100 y el factor de prorrateo resultante fue de 0,8813026.
¿Qué implica este fideicomiso?
Este fideicomiso le permitirá al Club Atlético River Plate avanzar con su ambicioso plan de inversiones que incluye obras como la construcción del nuevo Instituto River, un polideportivo, la construcción del nuevo predio para fútbol formativo y mejoras en el estadio y distintos sectores y áreas del club.
El financiamiento conseguido a través de esta colocación asegura que la institución continúe su desarrollo apoyado por inversores que confían en su gestión. La licitación pública, que se llevó a cabo hoy 3 de octubre, fue el cierre de un proceso de difusión que se extendió entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre. Los valores fueron emitidos en UVAs (unidades de valor adquisitivo) y devengarán un interés fijo nominal anual del 9%, con un esquema de amortización en diez cuotas trimestrales.
Declaraciones de Juan Nápoli, Presidente de VALO
Juan Nápoli, Presidente de VALO, comentó sobre el éxito de la operación: “Estamos muy orgullosos del éxito de esta operación que refuerza la capacidad de River Plate para estructurar sus finanzas de manera eficiente, con el respaldo del mercado de capitales. En VALO, siempre buscamos apoyar iniciativas que contribuyan al desarrollo del mercado de capitales en Argentina. La confianza de los inversores refleja no solo la solidez del fideicomiso, sino también la credibilidad de nuestro trabajo como líderes en la organización de estas operaciones. Es un hecho histórico para la Argentina que una asociación civil muy bien administrada como el Club Atlético River Plate haya podido acceder al mercado de capitales.”
El fideicomiso: una herramienta clave para gestionar activos
Los fideicomisos financieros, como el que utilizó River Plate en esta operación, son una herramienta esencial para proteger activos, obtener financiamiento y diversificar riesgos. Este mecanismo permite que empresas y otras organizaciones, como los clubes y distintos tipos de asociaciones, transfieran bienes o derechos a una entidad fiduciaria, que se encarga de administrar estos recursos de manera eficiente y segura, y a través de ello lograr financiamiento.
Entre sus principales beneficios destacan la protección de los activos, el acceso a financiamiento y la posibilidad de compartir riesgos con los inversores. Esto asegura que los activos sean gestionados de manera óptima y que las obligaciones se cumplan a largo plazo.
En VALO, con más de 1.500 fideicomisos gestionados en América Latina, somos líderes y pioneros, desde hace más de cuarenta años, en la organización y administración de estos productos financieros. Nuestro equipo de expertos está listo para acompañar a empresas e inversores en la exploración de todas las oportunidades que estos instrumentos ofrecen.
VALO, líderes en productos de inversión colectiva.
