El banco líder en custodia de fondos comunes de inversión, principal fiduciario financiero de Argentina y líder en soluciones de investment banking, cerró exitosamente su colocación de Obligaciones Negociables propias.
La emisión fue un éxito para la entidad y tuvo un gran respaldo del mercado. Con un monto inicial de USD 20 millones ampliable, se alcanzó el monto máximo de USD 30 millones tras una demanda del mercado que totalizó ofertas por USD 34.453.834.
Juan Nápoli, presidente de VALO, comentó que “la colocación es un hito para nosotros y un voto de confianza del mercado a nuestra trayectoria y prestigio. Somos el único banco mayorista del país con una propuesta integral para clientes corporativos e institucionales y esta emisión es un paso muy importante en la estrategia de consolidación y crecimiento que llevamos adelante”.
La reciente colocación, que fue la primera dentro de un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del banco que tiene previstas emisiones por hasta USD 150 M, se da en el marco del fuerte proceso de crecimiento del banco que mencionó Nápoli. En el plano local VALO es el principal fiduciario del sector, tiene el 20% del negocio de custodia de fondos comunes de inversión y, a partir de la reciente fusión por absorción de Columbus, es líder en el segmento de banca de inversión tanto en operaciones de fusiones y adquisiciones como en valuaciones y reestructuraciones. En el plano internacional, la entidad lleva adelante una sólida estrategia de crecimiento a nivel regional y global con presencia en Uruguay, Paraguay y Estados Unidos.
“Esta transacción no solo introduce una nueva alternativa para los inversores de renta fija en el sector bancario, fortaleciendo el desarrollo del sistema financiero, sino que también permite a VALO diversificar sus fuentes de financiamiento en moneda extranjera y ampliar su capacidad para otorgar crédito en dólares a empresas locales, impulsando así el crecimiento del mercado interno”, afirmó Norberto Mathys, vicepresidente y CEO de VALO.
Detalles de la colocación de la Obligación Negociable Clase I de VALO (Banco de Valores S.A.):
- Monto emitido: USD 30.000.000
- Monto de ofertas recibidas: USD 34.453.834
- Tasa de corte: 7,5%
- Duration (estimada): 1,89 años
- Precio de emisión: 100% del valor nominal
- Factor de prorrateo: 80,1907%
- Calificación crediticia: AA+ (FIXScr)
- Fecha de emisión y liquidación: 11 de marzo de 2025
